Baltazar é um feiticeiro reformado que parte numa viagem pelo mundo e leva consigo o seu livro mágico, em que tudo o que desenha nele se torna realidade.

Durante uma viagem de comboio adormece e perde o livro para Nelson, uma criança endiabrada com uma imaginação muito fértil.

Nelson torna num inferno a viagem de Baltazar que só quer reaver o seu livro e prosseguir viagem descansado.

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Prémios

Exibido no Monstra.

Ficha Técnica

Bruno Gonçalves, Tiago Mesquita e Francisco Sousa.